1、引言

近年來，移動互聯網的迅速發展以及智能手機在全球范圍內的進一步普及，極大地促進了全球近聲通信與的發展。尤其是在電子商務、互聯網金融等方面，移動支付的價值日益凸顯。至于2016年底，移動支付的用戶已達到了14.7億美元。隨著運營商、互聯網公司、第三方支付公司、銀聯等紛紛加入移動支付生態圈，移動支付市場也將迎來爆發式的發展。其中近場支付將成為移動支付中的主流方式 之一，相比互聯網支付方式，近場支付在安全性、便捷性方面具有較為明顯的優勢，也更為消費者所青睞。Ovum預計至2019年，全球將會有接近11億的人使用近距離移動支付服務，其交易量總額也將在2019年達到1153.9億美元。

本方通過對近幾年全球近場支付與移動支付的發展現狀及趨勢進行了深入研究，探討了其目前發展中存在的一些問題，并對主要區域的發展進行了分析和比較，提出了未來幾年主要的發展方向及關注點。移動支付發展迅速，未來幾年移動支付用戶數也將呈現較快的增長，并滲透到更多的應用場景當中。

2、目前發展現狀

2.1 全球近場支付與移動支付的發展現狀分析

至2016年起，全球移動近場支付用戶開始大量增長，主要是受到了NFC支付的驅動。全球移動近場支付用戶在2016年相較其他移動支付來說增長穩健，2016年全球使用NFC手機進行支付交易的人數超過1億人。近場支付的交易規模持續保持增長的主要原因是由于用戶數的不斷增長，以及支付上限的不斷提高。2015年各個市場的支付上限有所不同，例如英國為30磅，法國是25歐，美國為25美元，加拿大為100加幣，澳洲為100澳元。

NFC支付是指消費者在消費時，利用NFC技術通過手機內置的NFC射頻通道完成支付，是一種非接觸式近場支付。相較于其他互聯網支付方式，NFC支付在安全性、支付流程等方面都更加優化。同時，其操作簡易，支付步驟較少，移動設備無需聯網便可完成支付交易。

目前而言，近場支付的市場環境已經較為成熟。一些推動近場支付發展的因素例如移動終端的支持，主機卡(HCE)的兼容，都為近場支付提供了多種靈活的支付方式。近場支付也被多個科技公司例如Apple，Google，PayPal和三星等支持。這些因素共同推動了近場支付的快速發展。

在移動支付中，一個比較重要的場景是車輛中的內置連接。福特公司在這個領域較為領先，其通過FordPass的平臺支持移動應用。在2016年1月，福特加入了Ford Pay的移動支付服務。此外，互聯家居中也存在移動支付的機會。目前亞馬遜已在探索此領域的發展，并憑借其智能語音助手Alexa率先搶占了智能家居市場的一席之地。亞馬遜智能家居策略關鍵的一個部分就是它的短程補給服務，這是一個類似替代產品的服務，目前還在測試當中，它將整合第三方的連接資源來監控補給，當供應量較低時，可自動的再次下訂單。亞馬遜也在“一鍵購買”上做了諸多嘗試，隨著人們需求的增加，更多的功能被添加，例如幫助用戶查詢天氣，與其他智能硬件進行交互，甚至與一些 O2O 服務對接等。

可穿戴設備現在并非移動支付的主流平臺。例如智能手表，眼鏡等可穿戴設備的支付將會繼續發展，其主要是受到了供應側和媒體的驅動，而并非來自于消費者。這個市場對于消費者來說依然較新，很多消費者對這種技術依然持懷疑態度，用戶的興趣和購買意愿仍然較低。

盡管從短期來看可穿戴設備將不會是支付的主流，但是，在中長期，預計移動支付將會在移動設備中得到更廣泛的支持，尤其是智能手表和智能眼鏡。蘋果手表中的移動支付將會提高消費者的感知。而巴克利銀行已經在它的可穿戴產品中引入了移動支付，其他一些主流銀行也紛紛效仿。

預計可穿戴移動設備中的第一批移動用戶將主要聚集在旅游行業的移動近場支付。而廣告商和品牌商日益增長的需求也將促進可穿戴設備中移動支付的發展。

面對面轉賬的業務在不斷發展的同時，也在歷經變革。一些新興場景的出現在改變面對面轉賬的格局。例如移動社區募集平臺M-Changa，它支持跨境捐款業務，在這個平臺上20%的捐款都來自于國際交易。非洲運營商Tigo也將面對面轉賬業務作為一種貿易支付方式，并坦言其30%的交易都是面對面轉賬的形式。此外，支持面對面轉賬的移動應用也在增長。

2015年至2019年全球面對面轉賬交易量統計對比如圖1所示：

值得注意的是，目前新興市場的智能手機滲透率依然落后于成熟市場，但是新興市場的增幅較快，同時越來越多低于100美元的智能手機出現在市場上。在很多新興市場上，智能手機將會成為主導。

隨著智能手機屏幕的不斷增大。使得用戶體驗也不斷提升。而越來越多的零售商也在優化其移動購物的網址。這些發展將智能手機打造成為一個能夠支持用戶完整購物體驗的平臺，整個流程從產品的搜索到比較、推薦及支付都可以通過智能手機的載體完成。因此，智能手機的不斷普及也推動了移動支付的較快發展。

2.2 區域發展情況

(1)亞洲和大洋洲區域在移動支付的使用上將會較快的增長

新興市場將會在移動支付上呈現較好的發展前景，尤其是在亞洲區域。Ovum預計移動支付最快的增長區域將會出現在大洋洲、東亞和東南亞區域。用戶用戶將會從2016年的5.1億增長至2019年的14.5億。用戶的快速增長主要受到中國市場的驅動，而其中科技巨頭如阿里巴巴和騰訊貢獻巨大。中亞和南亞同樣在用戶數上呈現較快的增長，用戶數將會在2019年達到8.57億。其中印度市場是最大的驅動，但其他市場也頗為重要，例如巴基斯坦和孟加拉國。這兩個國家都有較好的移動金融基礎，其中巴基斯坦的Easypaisa和孟加拉國的bKash公司都為移動支付做出了較大的貢獻。

(2)大洋洲，東亞和東南亞的交易量保持強勁

在預測期內，大洋洲，東亞和東南亞的移動交易量將會超過北美并追上西歐。在2016年大洋洲，東亞和東南亞的移動支付交易量在583.2億美元，落后于北美的652.6億美元和西歐的677.3億美元。但在2019年，大洋洲，東亞和東南亞的移動支付交易量將會達到2789.1億美元，高于北美的2574.8億美元，接近西歐的2791.9億美元。

大洋洲、東亞和東南亞包含了一些經濟發達體，如澳大利亞、新加坡以及快速發展的中國市場。中國的中產階級具有較快的增長力，也是移動應用的主要目標群體。而其他的一些新興市場例如巴西和印度，中產階級也是增長的主要驅動力。

(3)非洲的面對面轉賬及移動匯款業務發展迅速

在大部分區域，移動支付的發展都較為迅速，但在非洲區域，目前其發展依然較為緩慢。在所有的移動支付類型中，面對面轉賬用戶貢獻了最大的交易量。其國內的面對面轉賬業務將會是非洲移動金融服務的主要支柱產業，同時也被廣泛使用在移動支付的應用當中。非洲運營商Tigo的面對面轉賬業務是其主要的業務之一。

而Safaricom于2007年推出的M-Pesa移動匯款和支付業務也被當地人民普遍應用。在肯尼亞，僅有22%的人擁有正規銀行賬戶，但總人口的29%經常通過M-Pesa匯款。M-Pesa用戶每天平均進行680萬筆交易、匯款4400萬美元，相當于肯尼亞全年GDP的31%。總交易量較大。

2.3 目前存在的問題

(1)服務提供商對用戶缺乏深入了解

服務提供商通常對客戶行為僅有部分程度的了解。缺乏了解有很多原因造成，例如，用戶數據并沒有進行深層次的整合，相反，只是作為基本信息散落在各處。此外，不同的數據在質量和深度上差異也很大。最后導致很多數據都不能被充分利用。

因此，服務提供商必須聚焦于數據的深度，使得數據可以創造出更有意義，且可被使用的價值。具體如圖2所示。

(2)數據的隱私性仍保持不確定性，目前屬于比較難以駕馭的領域

服務提供商需確保其能夠在客戶和監管者之間平衡好數據的隱私性問題。客戶對于潛在數據的隱私以及他們的個人數據如何被使用諸類問題越來越重視。與此同時，監管者對于數據隱私性的政策也越來越嚴格。而用戶和監管者對于數據隱私性的態度差異很大。對運營商來說這是一個較為敏感的領域。

(3)安全問題依然不容忽視

移動支付的安全性問題仍然是用戶較為關注的問題。在Ovum 2016年的用戶調查中，接近3分之一的被調查者(30.9%)透露他們不使用移動支付服務的主要原因是出于對安全方面的考慮。四分之一的(25%)表示主要顧慮是對個人數據的隱私性保護。當Ovum調查訪問者何種因素將會激勵他們使用移動支付時，對于交易時更好的安全保護和更好的隱私性保護成為了最大的驅動因素(40.7%和35.2%)。

因此，服務提供商需要提供更有說服力的安全保證來說服更多用戶使用移動支付。而未來那些能夠給消費者展現出較強的安全保障的服務提供商將更有可能吸引消費者。

在支持標記和生物識別上的進步推動了運營商在安全方面的進步。生物識別是一種重要的安全認證，其具備提高安全支付的潛力，并正在慢慢被引入更多的智能手機和應用當中。蘋果公司是第一個使用生物識別作為移動支付認證的公司，它首創了Touch ID的指紋掃描方式。三星也在運用生物識別到支付中，同時也在考慮增加虹膜掃描和語音識別。另外，阿里巴巴也在探索面部識別的新興模式。預計未來生物識別方式將能拓展到更多應用中。

3、未來趨勢預測

(1)全球移動支付用戶將會有較快的增長。

全球移動支付用戶將從2016年的14.7億增長至2019年的47.7億，其中移動商務占比最大。通過移動設備進行網絡購物的用戶群將是其中最大的群體，將從2016年的9億用戶增長至2019年的20.7億用戶(復合增長率達到22.3%)。

面對面支付的全球用戶預計將從2016年的4.7億用戶增長至2019年的16.1億用戶(復合增長率達到50.2%)。相較而言，移動近場支付增幅更大，在2016年僅有0.33億用戶，但在2019年用戶將會達到9.4億(復合增長率為206.3%)。

(2)面對面轉賬業務將會持續發展

面對面轉賬業務在2017年至2019年期間將會有較快的增長。全球面對面轉賬的用戶數將在2019年達到16億。其中，國內的面對面轉賬用戶將會達到14.8億，國際的相對較少，僅為1.24億。在一些新興市場，例如肯尼亞，尼日利亞，南非，菲律賓，印度和中國，對于國內移動轉賬具有較高的需求。

面對面轉賬業務的發展主要受到了高科技公司的驅動。主要的公司包括美國的Venmo，中國的支付寶，以及一些OTT應用中增加的轉賬功能，例如Facebook的Messenger，Kakao Talk和Line等。

(3)移動支付將會擴散到更多的IoT場景當中

用戶生活在一個互聯的時代，而IoT已經成為了用戶日常生活中越來越重要的一個場景。如下圖所示，M2M的連接數將由2016年的3.56億上升至2020年的6.6億。這也為移動支付創造了更多的機會。

圖3 2015年至2020年全球M2M連接數統計對比

(4)NFC將會變成移動近場支付的一種主流的技術

盡管NFC不是移動近場支付的唯一一種技術，Ovum預計其將成為主流的方式，如下圖中所示。另外一些其他通信技術的發展也將會發揮一定作用，尤其是在新興市場。這些技術包括二維碼，短信，USSD，藍牙等。

圖4 2015年至2019年全球NFC及非NFC近場支付用戶統計對比

移動近場支付的全球交易量將會從2016年的21億美元增長至2019年的1153.9億美元。盡管相比移動貿易來說這種增速仍然偏小，但也呈現了NFC的穩定增長。預計近場支付的交易規模將會持續保持增長，主要是由于用戶的增長，以及支付上限將會不斷被提高。至2019年，預計全球移動近場支付的用戶將會達到10.9億用戶。

(5)新興市場上有較好的發展機會

新興市場將會持續在移動支付上展現較好的發展前景。尤其是在亞洲區域，如下圖中所示。Ovum的移動支付預測顯示大洋洲，東亞和東南亞將會在用戶數上展現最快的增長。2016年其用戶數為5.1億，主要受到中國市場的發展驅動，例如像阿里巴巴，騰訊等都極大的促進了移動支付的發展。中亞和南亞也將有較快的發展，2016年用戶數為2.15億，其中印度市場是主要的增長力。

中國市場和印度市場上的中堅力量都是中產階級，他們也是移動商務應用中的主要用戶，其他新興市場例如巴西等也相似。非洲目前正在把移動金融服務推廣到沒有銀行賬號的用戶群體當中，而這個區域目前來說增長態勢也較為穩定。

圖5 2015年至2019年移動支付用戶分區域增長情況統計對比

(6)更多的大型零售商將會加強其移動支付的控制權

沃爾瑪和Target將在2016年通過開展移動錢包業務支持其在星巴克門店的支付。其他大型的零售商也將紛紛加入其陣營。很多大型的零售商目前已經有自己的移動應用和整合的支付能力。移動支付也使得零售商能夠在其品牌中加入更多獨特的價值，一方面能夠讓消費者更深層次的參與，另一方面也能進行針對性的廣告和客戶忠誠項目。對于零售商來說，更靈活的NFC部署和通過生物識別提高安全性使得移動近場支付更加方便。

但自有品牌的移動支付或者錢包服務并不適用于所有的零售商。適合自主開發的零售商主要是目前已經有一定客戶基礎的移動應用商店，移動金融方面的專家以及成功的客戶忠誠計劃。零售商，尤其是小型的零售商，并不掌握以上特性的可考慮第三方的支付方式。

即使是大的批發商可以考慮采用組合策略，一方面擁有自己的支付渠道，另一方面也運用第三方的移動錢包。一些批發商想要給客戶提供獨特的，定制化的移動錢包服務，但是只提供給他們的重要客戶。但其他許多類似的批發商也希望擁有這些開放式的移動錢包服務，可進一步在更多的國家或者區域層面提供更多的服務。

4、結束語

本文圍繞移動支付以及近場支付近幾年的業務發展現狀展開分析，介紹了移動支付以及近場支付目前的用戶發展及平臺發展情況，引入了NFC、可穿戴設備、面對面轉賬等新興概念，并對主要區域的發展現狀展開分析，探討其存在的發展機遇。之后進一步分析了目前存在的一些問題，如服務提供商對用戶缺乏深入了解、數據的安全性及隱私性仍亟待提高等。最后結合發展現狀及存在的問題，對移動支付及近場支付的未來發展趨勢進行了預測，移動支付也將成為一種主流的支付方式，并擴散至更多IoT景當中。下一步，對于伴隨著移動支付及近場支付發展所產業的新的業務機會和具體的場景應用仍需進行更行一步的研究。